EUR Anleihe 2013 - 2018

EUR Anleihe 2013 - 2018

Umtauschangebot für die Inhaber der 2013-2018 8%-Anleihe

Photon Energy hat am 22. September 2017 Details zur geplanten Platzierung einer 5-Jahres EUR-Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 7,75% bei quartalsweiser Auszahlung bekanntgegeben. Die Anleihe richtet sich an bestehende Inhaber der 2013/2018 Anleihen, denen ein Umtauschangebot unterbreitet wird, sowie an neue Investoren. Bestehende Anleger können ihre alten Anleihen vom 25. September bis zum 20. Oktober 2017 umtauschen.

Mehr Informationen finden Sie auf der eigens eingerichteten Website http://bond17.photonenergy.com/de

Im Februar 2013 platzierte unsere Tochtergesellschaft Photon Energy Investments N.V. (PEINV) eine Unternehmensanleihe mit einem jährlich 8% Kupon bei quartalsweiser Auszahlung. Nach der Fusion von PEINV mit dem Mutterkonzern übernahm Photon Energy NV als Rechtsnachfolgerin alle Pflichten gegenüber Anleiheinhabern.

Die Anleihe mit Nennwert 1.000 EUR (ISIN DE000A1HELE2) wird am Open Market der Frankfurter Börse gehandelt, sowie an den Börsen Berlin, Hamburg -Hannover und Wien.

Fakten & Zahlen

Emittentin   Photon Energy N.V.
Kupon8% p.a.
Zahlungsmoduszahlbar quartalsweise
Stückelung/Emissionspreis1.000 EUR / 100%
PlatzierungÖffentliches Angebot in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei
Laufzeitbeginn/ Erstnotiz12.03.2013 / Open Market, Börse Frankfurt
Laufzeit/Fälligkeit5 Jahre / 12. März 2018 zum Nennwert
SpezialistClose Brothers Seydler Bank AG
Handel
  • Stabiler Kurs zwischen 95,00% und 100,75%
  • Handelsvolumen März 2013 - Januar 2014: 3,55 Mio, EUR 
Covenants
  • Pari passu-Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter
  • Forderungen Keine Gewinnausschüttungen an 100%
  • Muttergesellschaft während der Laufzeit
  • Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*
  • Negativverpflichtung Change of Control-Klausel Cross Default
* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen.  ** Stand: 30. 10. 2013 
WKN/ISINA1HELE / DE000A1HELE2
Mittelverwendung des NettoemissionserlösesGeplante Investition des Emissionserlöses mit Schwerpunkt Australien 

 

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